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今天盘面出现非常明显的大分化，业绩符合预期、超预期增长的进一步强化之前的上涨逻辑，反之就是进一步强化下跌的力量，典型代表就是剑桥和歌尔。
剑桥的一季报扭亏大赚七千万，验证了之前关于光模块业绩确定性高的判断，另外盘中传国外大厂增加订单，CPO板块全线大涨，部分品种已经创出新高，这个板块有可能继续走出抱团行情，短线关注明天早盘的反馈情况即可。
另一方面，昨晚科技股的业绩雷、减持利空对半导体板块造成暴击，板块盘中跌幅一度近4%，歌尔跌停收盘，这几天估计这样的雷还会有，拿不准的就尽量公布季报之后再去选股。。。
正是由于大资金对业绩不确定性的担心，数字经济、半导体、双创板块近期走势较差，而暴雷可能性较小的大盘蓝筹走势就更强，上证再创新高到了3396，马上就3400点了，每天却有三千多家下跌的，涨出来的股灾，抑或是跌出来的牛市？全面注册制之后，这样的分化可能就是常态了，靠市场行为来实现优胜劣汰。
关于明天，上证3400点附近无疑是有压力的，盘中会有较大幅度震荡，整数关口需要看看中字头、半导体或者人工智能有没有能站出来带领一波的，如果有的话站上3400难度不大。操作上持有或低吸业绩股为主，业绩不行的短线都应该淘汰了。
今天就这样，明天再聊。
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